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我们玩的“现代DeFi” 都是空气吗?

发布时间:2020-09-16 18:49:35 来源:金色财经

目前加密货币行业发展最火的毋庸置疑是DeFi,但与此同时,DeFi的更迭速度太快,用户跟不上市场的热点。不是在挖泡菜吗?怎么又开始聊三文鱼了呢?清酒又是什么?

于是,币圈自成两派:“古典DeFi”和“现代DeFi”。

“古典DeFi”指那些平稳运营了一定时间的项目,而“现代DeFi”则是近期出现的一系列流动性挖矿项目。

很明显,现在流动性挖矿已经得到市场认可,很多散户也参与到其中。什么?这个项目代码没审计、那个没创新、没产品、没业务?这些都不重要,重要的是抢头矿!

可是,这......真的不重要吗?

圈子虽小,但无处不在的鄙视链

继“新韭菜和老韭菜”梗之后,币圈再现鄙视链,虽然DeFi圈子小,但我们界限分明啊,你是古典DeFi,他是复古DeFi,她是先锋DeFi,谁也不服谁。

image.png而市场之所以会出现这样的分割,主要是流动性挖矿项目盛行,当时正值Yam(红薯)爆火,AMPL代币经济模型+YFI的代币分配方式+Compound治理的模式,让很多韭菜表示烧脑,无法理解,自己活在币圈的上古时代。

此后,源源不断的流动性项目或仿盘涌现,速度快到即便是从业者,如果一天不看群聊,可能就跟不上大家的节奏了。昨天的话题中心还是萝卜,今天已经是三文鱼了,至于泡菜,已经过气了。如同下厨,食材要选当天最新鲜的,挖矿也得赶“头矿”。

所以,大家也通过自己持有的代币,来调侃自己属于“古典韭菜”还是“现代韭菜”。

当然,借贷协议“三巨头”Maker、Compound、Aave这类项目已经运行多年,是当之无愧的“古典DeFi”代表,他们经历过市场的考验,有成熟的业务规模。其中,Maker和Compound的产品都已经平稳运行2年以上;Aave在产品重构之后,半年时间锁仓资金规模已经突破了10亿美元,也被市场认可。

而YFI作为7月份上线的项目,运行时间不足2个月,就已经被认为是“古典DeFi”了,难道是用户认为尽管YFI才上线两个月,但其生产力却顶其他一些项目好几年的时间?

如果说大部分“古典DeFi”项目运营已久,经历过市场甚至熊市的考验,产品也非常完备。那么“现代DeFI”呢?

以太系

以太坊作为DeFi的“开源地”,生态系统中不仅拥有一批早期的优质“古典DeFi”,8月份后上线的“现代DeFi”也不容小觑。

1. Sushiswap(SUSHI,寿司)

Sushiswap是Uniswap的分叉,代码已通过审计。Sushi自打一上线,就直接抢了Uniswap过半的流动性。项目运营不到一周,国内三大交易所同时宣布上币。Sushi在一开始就受到加密货币行业一众大佬们的关注,也有人曾言,Sushi将是DeFi史上绝无仅有的存在。

所以,Sushi到底有何过人之处?

Sushi受到如此高的关注度,很重要的一点是借了Uniswap的光,Uniswap作为加密货币领域中最受欢迎的Dex,至今未发币。而Sushi作为发币版的Uniswap,当然占了Uniswap不小的便宜。

“既然你不发,那我就不客气了,我替你发吧”。

目前,Sushi也只是改动了Uniswap的手续费分配方式,将其中一部分分给持币者,除此之外似乎没有特别的创新。尽管Sushi创始人一顿操作猛如虎,可Sushi在迁移之后,依然获得了10亿美元左右的流动性,单这一点就值得市场关注。

2. Sakeswap(SAKE,清酒)

Sake是Sushi的分叉币,旨在通过价格曲线和贡献者奖励,来改善AMM模型。Sake的代码还在审计中,创新点在于流动性挖矿环节中设计了加速池的存在,从而吸引更多用户。核心业务暂且未知。

虽说DeFi主战场在以太坊,但是以太坊链上手续费贵是硬伤。更何况最近流动性挖矿火热,最终赢家还是以太坊矿工,光靠手续费就已经赚的盆满钵满了。

据了解,8月份以太坊矿工的收入已经超过100亿美元,恐怖如斯。正因如此,部分用户转战手续费对用户友好的其他公链,比如波场。

波场系

1. Pearl.finance(Pearl,珍珠)

Pearl是波场上的YFI仿盘,无预挖、无众筹、无团队奖励。目前代码已经通过安全审计,至于核心业务尚未成型。

2. Kimchi(KIMCHI,泡菜)

Kimchi是Sushi的分叉币,代码未审计,无技术创新,也没有独特的核心业务逻辑。

3. Carrot Finance(CRT,萝卜)

Carrot是一项试验性协议,巧了,它也自称是YFI的仿盘,无预挖、无创始人。除了挖矿和被其他挖矿项目添加到流动性池子之外,萝卜似乎没有其他价值了.......

4. Salmonswap(SAL,三文鱼)

Salmon是波场中的Sushiswap仿盘,和Pearl是一个开发团队。Salmon无论在技术创新还是产品业务,都不值一提。

5. Jackpool.finance(JFI)

你以为波场上的仿盘就珍珠和萝卜?不,还有Jackpool。可惜JFI也是一个无创新、无核心业务支撑,却依然有一大堆人冲进去玩的项目。

在流动性挖矿大面积爆发之前,波场上几乎没有DeFi项目。现在波场上的DeFi,要么是以太坊上的仿盘,要么是仿盘的仿盘。

这些项目既缺乏技术创新,也缺乏核心业务作为价值支撑。目前大部分分叉项目都停留在分叉阶段,有实质性进展的项目寥寥无几。大概被其他挖矿项目添加成为流动性池子,就是其唯一的价值所在,实际上也就意味着没有价值。

当然,对于很对参与挖矿的散户而言,这些东西都不那么重要,只要能挖到头矿,又何必计较这些呢?

劣币驱逐良币,可能会加速DeFi泡沫的破裂

正如前所述,尽管现在DeFi项目众多,看得人眼花缭乱,但是好项目难求,一批又一批“土狗”项目、仿盘的涌现,只会加速DeFi的崩盘。

加密货币数据分析企业Messari的创始人Ryan Selkis认为,DeFi泡沫的破裂将比大家预期的更快一些。

image.pngDeFi存在泡沫已经是市场默认的观点了,只是泡沫何时破裂未知。不得不承认,在APY及其可观面前,大部分用户是无法抵抗这种诱惑的。也许他们都知道如果DeFi崩盘了,终将一地鸡毛,但大多数人也都自信能成功逃顶。

也正因如此,市场中才会出现那么多“土狗”项目,就能吸引一大批资金往里冲的项目。代码通过审计的项目,都可能再三被黑客攻击,更何况未审计的项目呢?只能说人性往往都是贪婪的。

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